5. Tips, y más tips para aprovechar Odoo en tu negocio

¡Bienvenidos a esta nueva edición en Español de Aprovecha Odoo al Máximo!

Mauricio Rodríguez M

En este número, exploramos las emocionantes actualizaciones y mejoras que nos trae la V18 de Odoo, cuyo lanzamiento fue en octubre de 2024. Desde nuevas funcionalidades en aplicaciones clave como Ventas, Inventario, Comercio Electrónico y Recursos Humanos, hasta herramientas avanzadas de automatización, usabilidad mejorada y una mayor integración entre módulos, esta versión promete transformar la forma en que las empresas gestionan sus operaciones.

Descubriremos innovaciones como comisiones de ventas más personalizables, mejoras en la experiencia del cliente en el portal, nuevas opciones para la creación de presupuestos en PDF, avances en la gestión de proyectos y producción, y muchas herramientas orientadas a optimizar la productividad y la colaboración.

Además, conoceremos cómo las aplicaciones de Marketing, CRM, Documentos y el Framework también se benefician de un diseño más intuitivo y funcionalidades ampliadas.

Prepárate para un recorrido por las principales novedades que harán que esta nueva versión de Odoo sea indispensable para llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comencemos! 🚀

Riken Bhorania

¿Te preguntas qué nuevas características y mejoras podrían llegar?

Exploremos las actualizaciones que podrían facilitar y hacer más eficiente tu vida empresarial. ¿Listo para descubrirlas? ¡Vamos allá! 🚀🔍

Aplicación de Ventas

Formulario de Producto:

• Configuración simplificada para crear productos.

Comisiones de Venta:

• Nuevo módulo para calcular las comisiones de los vendedores.
• Logros y objetivos basados en:
• Posibilidad de combinar diferentes reglas con ponderación específica para productos, categorías de productos o períodos recurrentes.

Fidelidad en el Portal:

• Mejoras en las funciones de fidelización de clientes integradas en el portal.

Combos de Productos "en todas partes":

• Disponibles en PoS, Ventas, e-commerce, Alquiler y Suscripciones.

Constructor de Cotizaciones en PDF 2.0:

• Traducciones.
• Uso de cualquier campo (basado en una lista blanca).
• Inserción de zonas personalizadas que se pueden modificar manualmente en cada cotización.

Aplicación de Punto de Venta (PoS)

Vistas del backend directamente al frontend:

• Crear productos sin salir de la interfaz de PoS.

Y mucho más:

• Pedidos gratuitos en restaurantes PoS.
• Eventos PoS.
• Visualización de productos con variantes como en e-commerce.
• Nuevos diseños para mejor experiencia de usuario en la pantalla de inicio de sesión y pago.

Aplicación de eCommerce

Nuevo widget selector de ubicación:

• Botón de inicio de sesión en el formulario de pago.

Y mucho más:

• Compra en una sola página.
• Ocultar la página /shop para clientes desconocidos.
• Rediseño de las páginas /shop y de productos.
• Mejoras en SEO.
• Generar un mega menú basado en categorías de eCommerce.
• Permitir múltiples almacenes en un sitio web y mostrar cantidad de stock en la página del producto.
• Flujo mejorado de Click&Collect.
• Confirmación del pedido antes del pago.

Aplicaciones de Inventario y Compras

Despacho de entregas:

• Ordenar recogidas en lote para rondas de entrega.
• Asignar vehículo a un lote.
• Vista de mapa del lote.

Mejoras en lotes automatizados:

• Permite combinar olas y lotes.

Mejoras en ubicación:

• Posibilidad de enviar productos a donde ya están o estuvieron.

Aplicación de código de barras rediseñada:

• Evaluación de lotes por valor.
• Intercompany para lotes/números de serie.
• Nuevas reglas de empuje y rutas flexibles.
• Valorar parte del stock y aprovisionar el resto (MTSO).
• Informe del contenido del paquete con código QR que incluye todos los seriales dentro.
• Escaneo masivo de datos con códigos QR.

Y más...

• Mejoras para sincronización móvil (como PWA).
• Ocultar productos reservados/no permitidos en el picking.
• Notificación sonora al escanear correctamente.

Fabricación (MRP)

Actualizaciones en el programa maestro de producción:

• Mejoras en la vista de Gantt: zoom, desplazamiento horizontal, una tarea por línea, y más.

• Controles de calidad bajo demanda.

• Mejoras en la UI y funcionalidades para operaciones en planta.

Y mucho más:

• Enlace entre proyecto y orden de fabricación.
• Gestión del trabajo en progreso.
• Rediseño de la producción masiva.

Aplicación de Servicios

Barra superior para navegar entre registros de proyectos relacionados.

• Encuentra las personas adecuadas según sus habilidades.

• Seguimiento de revisiones en tareas.

• Productos bajo garantía.

Y mucho más:

• Integración de Planificación con Mantenimiento.

Aplicación de Contabilidad

Nueva facturación para la versión Enterprise:

• Nuevo diseño del tablero.
• Guía para selección de impuestos.

• Edición rápida de facturas con vista previa.

Lock dates: Bloquear fechas

• Renovación del asistente (o del asistente de configuración, dependiendo del contexto)
• Generar el hash al enviar en lugar de hacerlo al registrar (post) o bajo demanda.

Mejoras en reconciliación:

• Creación rápida con Kanban.

Y mucho más:

• Presupuestos analíticos.
• Mejoras en la gestión inter empresarial.
• Nuevos formatos y funciones de reportes financieros.

Aquí tienes la traducción del texto:

Facturación

• Enviar / Imprimir UX
• Detección de duplicados
• Nuevos diseños de facturas
• Vista previa del documento de la factura "Pop-out"
• Mejoras en Peppol

Bancos

• Mejora de la UX para la sincronización bancaria
• Más proveedores
• Tarjeta de crédito
• Mejora en la conciliación de pagos por lotes
• Inicio de pagos

Informes

• Renovación de anotaciones
• Actualización del informe de diario
• Mejora en la selección de fechas
• Presupuestos financieros

Analítica

• Presupuestos analíticos
• Combinación de modelos de distribución

Misceláneo

• Transacciones interempresas
• Mejora en la gestión de activos e importación
• Nombrado automático de entradas
• Alias de correo en diarios misceláneos
• Mejora del enlace con la app de Documentos
• Mejora en la integración de gastos

Aplicación de RRHH / Nómina

Asistencias

• Informe de horas extra
• Gestión de huellas dactilares
• Nuevo proceso de Onboarding

Reclutamiento

• Menú de empleos en la página web
• Reescritura del Onboarding
• Expresiones regulares para analizar correos electrónicos entrantes de portales de empleo
• Publicar en portales de empleo directamente (Monster) - en progreso
• Preguntas condicionales en el sitio web para cada puesto
• Poblar el puesto desde la base de datos de solicitantes según habilidades

Tiempo libre

• Eliminar campos activos de Tiempo libre y Asignaciones
• Mejora de rendimiento
• Visualización de solicitudes de asignaciones pendientes
• Visualización de las horas laborales en el calendario
• Aprobación directamente desde la pantalla de vista general
• Opción para incluir/excluir días festivos
• Opción para ocultar/mostrar tipos de tiempo libre en el tablero

Evaluaciones

• Definición de plantillas
• Fecha de próxima evaluación en el perfil público
• Nuevo Onboarding

Almuerzo

• Pedido para otras fechas

Referencias

• Referir empleos por SMS
• Crear campaña de referencia desde Reclutamiento

Aprobaciones

• Nuevas opciones de automatización
• Seleccionar proveedor en aprobaciones de RFQ

Flota

• Autonomía en modelos
• Contactar a varios conductores

Empleado

• Visibilidad del departamento por parte de los gerentes
• Revisión de presencia
• Solicitar firmas de múltiples empleados
• Automatizar el avatar de los empleados

Motor

• Campos de propiedad en el flujo completo
• Exportación global en csv para bancos
• Informe de entrega
• Advertencias editables en el panel de control

CRM y Marketing

Nueva app "Social Share":

• Promoción de contenido a través de comunidades con un clic.

Herramientas mejoradas de WhatsApp:

• Integración en varios flujos (Inventario, Automatización de Marketing).

Y mucho más:

• Mejoras en el compositor de correo.
• Onboarding optimizado para automatización de marketing.

Appointment

Catch double-bookings

"El modelo de pago por asiento calcula el precio de la reserva según la cantidad de asientos que se hayan reservado."

Customize your pages

¡Y muchos más...!

• Muchas mejoras sociales
• Diseña tu página de opt-out de marketing
• Define la visibilidad de tu evento (a través de un enlace público o solo para usuarios registrados)
• Ve quién hizo clic en tus envíos de correos
• Mejorador de correos
• Nuevo onboarding para automatización de marketing
• Configuración más fácil del servidor de correo

Aplicación de Conocimientos

• Navegación más clara.

• Buscar dentro de los artículos.

• Escenas de Excalidraw integradas.

Mejor acceso de publicación

Vista Jerarquica

Aplicación de Hojas de Cálculo y Tableros

• Comentarios en celdas Utiliza la función de Discusión dentro de las hojas de cálculo.

• Edición de listas y tablas dinámicas. Edita pivotes dinámicos para agregar o modificar:

• Tablas de datos Utiliza tablas de datos para realizar rápidamente:
• Ordenamientos
• Estilos
• Filtros
• Agregar nuevos registros

• Nuevos gráficos y opciones

¡Y mucho más!

• Mejora de la UX para la creación de tableros.
• Nuevas funciones (INDIRECT, INT, CELL y ODOO.RESIDUAL).
• Mejoras en la función BUSCARV (VLOOKUP).
• Restaurar datos desde el historial de versiones.
• Copiar y pegar entre diferentes hojas de cálculo.
• Incorporación del formato de texto simple.
• Granularidad Añadida por hoja en la función Buscar y Reemplazar.

Aplicación de Documentos

¡De un vistazo!

• Acceso a documentos compartidos desde el Portal.
• Los archivos adjuntos de registros eliminados se envían a la papelera en Documentos.
• Acceso a documentos adjuntos desde Contabilidad (por ejemplo, desde una tarea).
• Vista previa de archivos XML si contienen un PDF incrustado.
• Usa SHIFT+S en la herramienta de división para detectar páginas en blanco y preconfigurar las tijeras.
• Mejora en la carga por lotes.

Aplicación de Firma

• Solicitud de firma desde cualquier documento Solicita firmas directamente en cualquier documento de Odoo y recibe notificaciones automáticas cuando se complete

• Recordatorios Controla los recordatorios de firma más fácilmente o desactívalos con un solo clic.

... ¡Y más!

• Incorporación de botones de opción.
• Permitir texto tachado.
• Compatibilidad táctil en el backend de firma.
• Envío de lotes de documentos para firma.

Framework

• URLs agradables

• Nueva interfaz móvil.

¡Y muchas más...!

• Conmutador multiempresa
• CSS para impresión
• Nuevo marco de pruebas unitarias: HOOT
• Bootstrap actualizado a la versión 5.3

Estos cambios son fruto del esfuerzo del equipo de Odoo. Gracias a ellos por proporcionar esta información tan útil. ¡Esperamos que te guste!